二战期间,在中国内地、香港、新加坡相继沦陷后,唯独澳门幸免战火,成为中国内地与外界的唯一中转站,被西方人称作“东方卡萨布兰卡”。1942年秋,共产党人刘云(吴建飞 饰)至澳门,寻“东方酒店”老板周福(梁波罗 饰)相助,绘制逃往地图,以营救被困香港的“文化精英”。就在他完成地图预备赴港时,国名党卧底孟英雄得到消息。孟英雄不愿泄露身份,便寻至日本特务头子山口彻男(朱瑞祥 饰),欲借刀杀人。但因澳门的特殊,山口便再借刀于葡国警力,逼出刘云,然后暗杀。局势十万火急,周福老谋深算,他左右逢源,次次都能保住刘云。山口决定先除周福,再杀刘云。就在最后关头,出现了另一个人。一个让山口、孟英雄,甚至连周福也始料未及的人,他让这场间谍游戏更加扑朔迷离。